一、基本面：

昨日（1月31日），美国1月份ADP就业人数增加了10.7万人，创2023年11月来的最小增幅，大幅低于预期的15万人，而去年12月的增幅向下修正为15.8万人，这符合劳动力市场逐渐降温的迹象。ADP公布后，美国第四季度劳工成本指数环比上涨0.9%，为2021年以来的最小涨幅，前一季度环比上升了1.1%，这也与劳动力市场逐渐降温的趋势一致。在ADP和劳工成本数据公布后，金价迎来快速拉升，刷新近半个月以来的新高至2055.79附近。但今早凌晨的美联储议息会议给金价多头泼了一盆冷水，美联储如期将联邦基金利率维持在5.25% - 5.5%的区间，自2023年7月加息后，美联储的政策利率一直维持在二十二年来高位。美联储FOMC声明删除“可能进一步收紧政策”的措辞，称在对通胀持续迈向2%更有信心之前不会降息。美联储鲍威尔表示，三月份不太可能降息，官员们对降息存在广泛分歧，缩表速度的问题将在3月详细讨论。鲍威尔讲话后，利率期货交易员大幅减少对三月美联储降息的押注，金价上演高台跳水，呈现倒V反转形态，一度刷新日低至2030.8附近，较日高跌近25美元，尾盘有所反弹，现报2041.5美元/盎司。

据CME美联储观察显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为64.5%，降息25个基点的概率为35.5%。到5月维持利率不变的概率为5.4%，累计降息25个基点的概率为62.1%，累计降息50个基点的概率为32.5%。目前市场聚焦明晚的美国非农就业报告，若就业市场持续降温，将有利于增强美联储降息的预期。

二、技术面：

黄金（GOLD1000）:

从黄金30M周期来看，前期黄金在低位形成MACD底背离信号后，便迎来触底反弹，并成功站稳EMA144均线之上，随后金价便围绕着均线震荡向上运行，最高触及2055附近，整体呈现高低点同步上移的震荡偏多走势结构，中途屡次回踩上涨趋势线不破，多头趋势仍在延续中。日内关注上方压力2048.0、2055.0，下方支撑2036.0、2030.0，操作上建议回调低多为主。

日内交易策略：

多单：2036.0附近尝试轻仓做多，止损2030.0，目标2048.0、2055.0附近。

白银（SILVER1000）：

白银30M周期来看，前期白银在低位形成MACD底背离信号后，银价便迎来触底反弹，并成功站稳EMA144均线之上，随后银价便围绕着均线一路震荡向上运行，中途屡次回踩均线不破，最高攀升至23.31一线，在高位形成MACD顶背离信号后，银价承压回落，并成功跌破上涨趋势，行情有望从多头转为空头。日内关注上方压力23.02、23.26，下方支撑22.68、22.33，操作上建议反弹高空为主。

日内交易策略：

空单：23.02附近尝试轻仓做空，止损23.26，目标22.68、22.33附近。

【以上观点建议，仅供参考，不代表公司立场，据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度，根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面：

1、16:50 法国1月制造业PMI终值

2、16:55 德国1月制造业PMI终值

3、17:00 欧元区1月制造业PMI终值

4、17:30 英国1月制造业PMI

5、18:00 欧元区1月CPI年率初值

6、18:00 欧元区1月CPI月率

7、18:00 欧元区12月失业率

8、20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告

9、20:30 美国1月挑战者企业裁员人数

10、21:30 美国至1月27日当周初请失业金人数

11、21:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话

12、22:45 美国1月Markit制造业PMI终值

13、23:00 美国1月ISM制造业PMI

14、23:00 美国12月营建支出月率

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